武安市计划到2020年将14家钢铁企业整合重组为5,原材料库存指数为54.2%

10月26日0时20分,在机器轰鸣声音中,当班的调度正忙着统计刚刚过去的25日日产和10月份全月总产量。电脑显示屏上,不断跳动着的数字最终定格在人们期盼已久的数据上:10月累计产材328721.5吨,平均日产达到10957吨/日,创历史最高纪录。  10月份,安源轧钢厂全面贯彻落实公司生产经营指导思想,瞄准“产量、指标全面破纪录”目标,擂响了“夺高产、破纪录”的战鼓。一是自我加压、带领全体员工以“只争朝夕”的决心,围绕“拿到父母孝敬金”的目标,振奋精神、昂扬斗志,举全厂之力攻打生产高指标;二是根据公司铁、钢、材劳动竞赛方案,结合各车间实际“量身订制”了极具针对性的系列劳动竞赛,如“零轧废”、“零误机”和产量指标竞赛,并根据生产形势调整激励政策和考核机制,提高产量目标基数和奖励额度,充分调动干部员工的生产积极性,营造争分夺秒打高产的生产氛围;三是加强与生产指挥中心、销售公司的协调沟通,做好品规计划生产搭配以确保产量的均衡性;四是充分利用避峰时间,见缝插针处理各类工艺、设备隐患,做好设备维护,确保运行稳定;五是狠抓细节和基础工作,牢固树立“节约一分钟,多轧一支钢”的思想,抓紧每一次整机、换品种及待坯时间,精细化组织生产,建立生产顺行长效机制,确保高效经济生产。  在全体干部员工的共同努力下,该厂三条线均发挥出色,呈现出稳产、高产的强劲态势,班产纪录频频刷新、多个规格改写日产纪录,生产热潮一浪高过一浪。其中,高线车间Φ6.0盘螺刷新日产纪录、Φ8.0盘螺日产突破4000吨大关一举改写了保持8年的原纪录;高棒车间分别刷新Φ14.0规格班产纪录、Φ16.0规格四切分日产纪录;棒线车间则以单规格连破3个班产纪录、诞生两个日产新纪录的优良战绩,打出了投产以来的最好生产水平,全月平均日产达到3361吨/日,创历史最高纪录。  进入10月份以来,强劲的生产势头激励着各车间班组你追我赶、卯足干劲、勇夺高产,生产高潮迭起。尤其是国庆期间,广大干部员工坚守一线、干劲冲天,到处都洋溢着节日大干、向社国母亲献礼的火热氛围,生产线上,机器轰鸣,火红钢坯川流不息,高奏振奋人心的劳动号子,安源轧钢厂全体员工士气高涨、三条产线并驾齐驱,生产、指标一路飘红,实现10月份产量、指标全面破纪录、全面告捷。

市场供需趋升,
价格震荡上行  ——10月份钢铁PMI升至52.1%  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,10月份为52.1%,环比上升0.1个百分点。主要分项指数中,生产指数、新订单指数、积压订单指数和采购量指数均有所上升,产成品库存指数有明显下降。PMI显示,随着限产季的来临,各大钢企均赶工生产,同时冬季临近,一些基建设施也抓紧赶工期,导致需求短期内快速增加,供需趋升带动企业采购量上升和积压订单增加,同时钢厂产成品库存消耗有所加快。  图1
2016年以来钢铁行业PMI指数变化情况    一、市场分析  (一)钢厂生产继续保持旺盛  在限产季来临之前,各大钢企抓紧时间开工,带动10月份钢铁行业生产继续保持旺盛。生产指数为55.7%,环比上升2.1个百分点。据中钢协统计数据显示,10月上旬会员钢企粗钢日均产量198.74万吨,旬环比增加0.26万吨,上涨0.13%;全国预估日均产量252.14万吨,旬环比升0.21万吨,涨幅0.08%。在生产旺盛带动下,原材料采购上升,库存消耗加快。本月原材料采购量指数为61.8%,环比上升4.9个百分点;原材料进口指数为56.6%,环比上升5.9个百分点。原材料库存指数为54.2%,环比下降3.8个百分点。  图2
2016年以来生产指数、采购量指数、进口指数和原材料库存指数变化情况    (二)钢厂接单有所回升  10月份,国内钢市需求有所回升,新订单指数为52.3%,环比上升3.4百分点。新出口订单指数为47.3%,环比上升0.8个百分。市场价格震荡向上是推动市场需求回升的因素之一。钢材品种间出现一定分化,整体表现建材偏强。此外,虽然当前北方开始降温,但实际上工地的影响还需要一定时间,而南方地区因赶工以及天气适宜等原因导致需求相对火爆。再加上当前市场资金面相对宽松,所以短期内需求表现也超出了此前市场的预期。北材资源尚未集中南下,导致下游用户的心态也有一定改善。不过随着北方冬歇期的临近以及南下资源的日渐增多,接下来11月钢材市场面临的压力或将逐步增大。从监测的沪市终端线螺采购数据来看,10月份沪市线螺终端终端日均采购量上升32.63%,较前几月有明显回升。  图3
2016年以来新订单指数、新出口订单指数变化情况    图4
2017年6月份以来沪市终端线螺每周采购量监控    (三)产成品库存下降,社会库存上升  在限产季来临之前,许多下游企业面临赶工期和备货双重考验,因此购买意愿强烈,使钢厂产成品库存大幅减少。10月份,产成品库存指数为42.3%,环比大幅下降11.4个百分点。  由于部分企业备货阶段,并没有急于投入使用,使得社会库存均有所上升。据中钢协统计,2018年10月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存总量940万吨,环比增加7万吨,上升0.8%;其中钢材市场库存总量852万吨,环比增加0.5万吨,上升0.08%,港口库存87万吨,环比增加6.7万吨,上升8.3%。本月5大品种钢材社会库存环比各有升降,其中热轧卷板库存环比上升7.1%,冷轧卷板库存环比上升3.0%,中厚板库存环比上升7.4%,线材库存环比下降8.2%,螺纹钢库存环比下降2.7%。  图5
2016年以来产成品库存指数变化情况    (四)钢材价格震荡上行  10月份,国内钢材价格持续走高。卓钢链数据显示,10月8日,上海螺纹钢指数为4560.3元/吨,到10月29日,上海螺纹钢指数升至4702.8元/吨,为今年以来的最高水平。主要原因如下:一是目前钢厂库存处于低位,对钢价有一定支撑;二是原材料价格有的上涨对钢材价格上行起到一定的支撑;三是基础建设投资有进一步趋稳的可能性,有利于稳定钢材市场需求。  图6
2017年以来上海螺纹钢指数变化情况    (五)钢厂成本持续上升  本月国内原材料市场总体呈稳步上涨态势,钢坯、废钢、焦炭,铁精粉均有不同程度价格上扬。整体而言,钢企成本压力依然较大。原材料购进价格指数连续三个月环比上升,本月升至65.2%,环比升幅为2.0个百分点。  截止到10月29日,唐山地区普碳方坯出厂价格为3980元/吨,较上月末上升70元/吨;上海地区废钢价格为2510元/吨,较上月末上涨100元/吨;河南地区二级焦炭价格为2520元/吨,较上月末上涨100元/吨;唐山地区65-66品味干基铁精粉价格为775元/吨,较上月末上涨10元/吨。10月份,普氏62%铁矿石指数大幅上涨,截止10月29日,普氏62%铁矿石指数为76.8美元/吨,较上月同期上升7.3美元/吨。  图7
2016年以来购进价格指数变化情况    (六)流动性继续保持宽松  据央行数据,9月份新增人民币贷款1.38万亿,同比多增1119亿元。社会融资规模增量2.21万亿元,比上月多2768亿元,比上年同期少397亿元。9月末M2同比增长8.3%,增速比上月末高0.1个百分点,比上年同期低0.7个百分点;M1同比增长4%,增速比上月末高0.1个百分点,比上年同期低10个百分点;M0同比增长2.2%。前三季度净投放现金609亿元。从9月信贷数据来看,国内资金整体流动性继续保持宽松,但整体水平低于去年。此外,国庆节假期央行宣布新一轮定向降准,这为后期市场资金保持宽松提供了有力支撑。不过考虑到中美贸易战的持续性效果以及人民币汇率市场的表现来看,国内资金环境并不会出现过度的宽松态势,而针对性的资金投放,则也可以为商品市场的流通保持稳定提供有效助力。  二、后市研判  (一)投资稳增长带来市场需求支撑  近日各地陆续召开会议对三季度经济形势进行探讨,同时部署下一步的经济工作。在部署四季度工作重点时,地方也释放出两大政策信号:一是四季度将有更多与促消费与扩投资相关的政策出台;二是多地强调工业稳增长,瞄准新兴产业发展。浙江、江苏、苏州、河北等地10月份集中开工一批重大项目,涉及投资规模在数百亿到数千亿不等。  此外房地产对钢材需求的支撑作用依然存在。1-9月房地产开发投资同比增长9.9%,增速比1-8月份回落0.2个百分点。1-9月房屋新开工面积增长16.4%,增速提高0.5个百分点。土地购置面积同比增长15.7%,增速比1-8月份提高0.1个百分点。土地成交价款增长22.7%,增速回落1个百分点。可以看出,房地产开发投资在9月份保持良好表现,特别是新开工面积增速的提升,为后期各项指标基本维持较高增长,这也为市场的钢材需求奠定较好的基础。带来比较有效的支撑。  (二)供给侧结构优化助力行业健康发展  10月25日,工信部、科技部、商务部、市监总局发布《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》。根据《方案》,到2020年,我国原材料产品质量明显提高,部分中高端产品进入全球供应链体系,供给结构得到优化,原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。其中,钢材产品实物质量达到国际水平的产品比例要超过50%。这一方案的实施为刚钢材市场供给侧结构优化指明了方向,对于改善行业发展质量,提升钢材产品附加值十分有利。  (三)环保停限产季对供给端的抑制作用仍将显现  进入10月份以来,山西、天津、内蒙古、河北等北方大部分地区均出台秋冬季限产方案。10月26日,山东省经信委及环境保护厅联合发文《关于组织实施2018-2019年度重点行业秋冬季差异化错峰生产的通知》,通知要求济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽7个通道城市的钢铁、焦化、铸造等行业企业在2018年11-15日至2019年3月15日期间采取错峰生产。各市可根据空气质量适当延长或缩短错峰生产时间,但错峰生产实施时间最短不得少于2个月,且必须包含2018年12月份和2019年1月份。随着各地限产政策的实施,供给层面也会有所减少,为价格提供一定支撑。  综合来看,10月份生产继续上升,下游需求短期内明显增加,积压订单也有所上升,钢铁价格持续走高。在限产政策来临之际,供小于求的情况不可避免,同时原材料成本增加,在一系列因素影响下钢材价格将会在高位有所支撑,未来钢材价格可能仍会呈上行趋势。(任何转载,必须与中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会取得联系,未经许可,任何单位或者个人不得转载本文)

到2020年,河北全省钢铁冶炼企业减少到60家左右,前15家企业产能规模占全省的比重达到90%以上。  钢铁行业正在日渐走出前些年的低谷,迎来较为平稳的增长期。  第一财经记者梳理发现,目前已有15家钢铁行业上市公司披露了2018年三季报业绩,其中13家公司报告期内净利润实现同比增长,常宝股份(002478.SZ)、沙钢股份(002075.SZ)、柳钢股份(601003.SH)、马钢股份(600808.SH)等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番。预告方面,已有8家公司披露了2018年三季报业绩预告,且报告期内业绩均预喜,新钢股份(600782.SH)、新兴铸管(000778.SZ)、华菱钢铁(000932.SZ)等3家公司三季报净利润有望实现同比翻番。  不过,需要指出的是,在全行业营收和净利润普遍大幅增长的同时,钢铁行业仍面临产业集中度偏低、负债率高企等发展问题。  记者注意到,近日东北特钢集团已完成工商变更,公司名称从东北特殊钢集团有限责任公司更名为东北特殊钢集团股份有限公司,市场主体类型从有限责任公司(国有控股)变更为其他股份有限公司(非上市),注册资本从364417万元增至1037735.849万元。  据了解,重整后的东北特钢股东由之前的4家发展为目前的177家,其中有一些是主要的重整方,如锦程沙洲、本钢等;一些作为资本投资方的金融机构;还有一部分为原先的债权人实施了“债转股”。东北特钢作为东北地区的重要特殊钢企业,在航空航天等高科技事业中所发挥着特殊作用,重整有助于东北特钢解决遗留的债务问题,注入新的资本,同时引入新的管理模式,有助于企业焕发新的发展活力。  2016年,由于宝钢、武钢重组成立宝武集团,我国钢铁产业集中度有所提高,扭转了钢铁产业集中度连续4年下降的趋势,CR10(钢铁行业前十大企业累计粗钢产量占全国粗钢产量比例)上升为35.9%,同比增加1.7个百分点。2017年钢铁行业完成了多起重量级钢铁企业兼并重组。包括中信集团战略重组青岛特钢,宝武集团资本市场融合,沙钢、本钢重组东北特钢,北京建龙重工集团重组北满特钢、阿城钢铁,宝武系的四源合基金与重庆战新基金共同出资设立长寿钢铁公司参与重庆钢铁破产重整,中原特钢则被南方工业集团无偿划转给中粮集团等,行业格局发生相当大的调整。在兼并重组和规模钢铁企业产量增长的推动下,2017年我国钢铁产业集中度进一步提升。  继2017年中国宝武集团联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团设立四源合钢铁产业结构调整基金整合重庆钢铁资产以来,另有长城河钢产业发展基金、山西钢铁产业结构调整基金、华宝冶金资产管理有限公司等三个并购基金陆续成立。  王国清向第一财经记者表示,钢铁行业并购基金逐渐成为钢铁产业整合的市场化、资本化运作主体。钢铁基金依托钢铁以及上下游产业链整合拓展为重点,在钢铁产业并购重组中的作用逐渐显现,将加速全国钢铁产业集中度提升与整体产业优化升级。  河北省作为我国的产钢大省,有关钢铁产业的整合规划比较明晰。早在2016年,《河北省工业转型升级“十三五”规划》指出,加快推进企业联合重组和搬迁改造。到2020年,形成以河钢、首钢两大集团为主导,以迁安、丰南、武安3个地方钢铁集团为支撑,10家特色钢铁企业为补充的“2310”产业格局,实现由钢铁大省向钢铁强省的转变。2018年,《河北省钢铁行业去产能工作方案(2018—2020)》指出,到2020年,河北全省钢铁冶炼企业减少到60家左右,前15家企业产能规模占全省的比重达到90%以上。其中,唐山市计划到2020年全市钢铁企业整合至30家以内、2025年减少至25家左右。武安市计划到2020年将14家钢铁企业整合重组为5~6家钢铁企业集团。邯郸市将重点推进宝信钢铁、冀南钢铁、太行钢铁、永洋特钢四家钢铁企业整合重组。  江苏省钢铁产业积极推进“134”格局,即以沙钢为第一梯队的1家超大型钢铁企业集团(5000万吨);以中天、沿海、徐州为第二梯队的3家特大型钢铁企业集团(2000万吨以上);以南钢、兴澄、天工、德龙为第三梯队的4家特色化钢铁企业集团;前4家钢铁企业占全省粗钢产能比例争取超过80%,前8家产能占比力争达到100%。河南省安阳市计划到2020年钢铁企业数量由11家整合为4家,形成功能完备的原料保障、冶炼、轧材、精深加工产业群。  “后去产能”时代下,钢铁行业重点发展任务已转变为去杠杆和兼并重组。在相关钢铁产业整合基金的助力下,以及各地区整合计划实施下,钢铁行业的领袖企业将进一步提升整合优质产能的能力,加速推进兼并重组,把钢铁行业高质量发展提高到一个新的水平。

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