钢铁行业持续深化去产能工作,原材料库存指数为55.7%

  经济日报-中国经济网北京2月11日讯 (
周雷)近日,国家发改委公布的数据显示,2018年钢铁行业实现利润4704亿元,比上年增长39.3%。钢铁行业效益大增引发各方广泛关注。  2018年是钢铁行业实现稳中向好发展的一年,突出体现在市场环境明显改善、优势产能充分发挥、企业效益明显改善上。  数据显示,2018年1-12月,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为77105万吨、92826万吨和110552万吨,分别同比增长3%、6.6%和8.5%。  “2018年钢铁需求基本稳定,基本达到产需平衡。”中钢协2018年轮值会长于勇指出,钢铁生产的持续增长,既有填补去除“地条钢”后腾出的市场空间的因素,也有国内市场需求增长以及产能过快释放的因素。  钢材价格保持相对稳定,为此观点提供了有力的佐证。2018年前10个月,CSPI(中国钢材价格平均指数)基本在110点-120点之间波动。进入11月份以后,钢材价格出现了快速下滑,12月份又有所回升。从全年情况看,2018年
CSPI指数114.75点,同比上升7.01点。  由于市场形势较好,钢企生产热火朝天,行业经营状况明显改善。2018年1-12月,中钢协会员企业实现工业总产值3.46万亿元,同比增长14.67%;实现销售收入4.11万亿元,同比增长13.04%;盈利2862.72亿元,同比大幅增长41.12%;资产负债率65.02%,同比下降2.63个百分点。  在众多业内人士看来,2018年钢铁行业盈利状况明显改善,主要得益于国家大力推进供给侧结构性改革。
产能严重过剩是影响钢铁业健康发展的最突出矛盾。作为供给侧结构性改革的先行者,钢铁行业持续深化去产能工作,2018年超额完成3000万吨年度目标任务,并提前两年完成钢铁去产能“十三五”规划1.5亿吨上限目标。  在化解钢铁产能严重过剩矛盾的过程中,有关方面做了大量工作,付出了艰辛的努力。仅从工信部原材料工业司公布的部分举措看,2018年,对“地条钢”持续保持零容忍高压态势,畅通举报渠道,发现一起、查处一起、通报一起,强化负面警示作用,严防“地条钢”死灰复燃;以产能置换为工作抓手,严禁新增钢铁产能。制定出台了《钢铁行业产能置换实施办法》,明确提出“1个必须+6个不得”清单化管理的工作要求,指导地方和企业正确认识和开展产能置换工作;创新方式方法,注重探索利用卫星遥感技术、卫星红外监测技术以及电量异常排查等手段,主动发现违法违规行为。通过督查督办和现场核查,查处了一批违法违规新增产能的典型案例。  尽管钢铁去产能成绩巨大,行业效益回升,但钢铁行业推进供给侧结构性改革依然任重道远。目前,钢铁业产能结构仍然存在问题,受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在,“地条钢”死灰复燃的苗头仍然需要警惕,合规企业产能释放过快的压力依然存在。与此同时,环保短板、布局不合理、创新能力不强等问题依然困扰着行业发展。  中钢协强调,2019年钢铁行业供给侧结构性改革的工作重点要从化解过剩产能转向防范已化解产能复产,严防“地条钢”死灰复燃,严禁新增产能等方面;主攻方向要从产能总量调整转向现有产能结构优化、布局调整和兼并重组。  据悉,在不断巩固去产能成果的同时,钢铁业将更加积极地去杠杆,努力化解资金风险。中钢协提出钢铁行业用3-5年的时间将资产负债率降到60%以下,而目前还有一些钢铁企业资产负债率高于60%。因此,要充分利用效益改善的有利时机,在2019年多措并举去杠杆。  从更深层次看,钢铁业只有切实把工作重心转到提质增效升级上来,才能实现行稳致远。有业内人士直言,如果不转变过去依靠规模扩张、高产超产的思路,行业仍有可能回到供大于求的老路上去,效益好也很难持久。  “钢铁行业作为支撑制造业发展的基础行业,应率先实现高质量发展。”于勇指出,2018年,由协会组织行业共同完成的《中国钢铁工业转型升级战略和路径》研究报告,提出了我国钢铁工业转型升级战略以及实现的主要路径,广大企业要结合自身特点,研究自身转型升级的战略和路径。而增强自主创新能力,提升产品科技含量是我国钢铁行业实现由大到强转变的关键一招。

  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,1月份为51.5%,环比上升5.9个百分点。分项指数中,新订单指数、新出口订单指数、进口指数、原材料库存指数和生产经营活动预期指数增幅较大。产成品库存指数下降明显。PMI显示,虽然限产政策实施,生产有所下降,不过由于今年天气较暖,工地还未完全停工,赶工期导致需求不降反升,订单有所上升。  图1
2016年以来钢铁行业PMI指数变化情况    
一、市场分析  (一)钢厂生产下降趋势有所放缓  1月份,生产指数为46.8%,环比回升2.2个百分点。由于春节临近加上限产政策实施,钢厂保持产量有所下降,不过下降趋势有所放缓。据中钢协最新数据显示,1月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量184.44万吨,较上月同期下降0.7个百分点。与生产相关的采购和库存活动较上月相比均有明显上升,原材料采购量指数为52.6%,环比上升5.5个百分点;原材料进口指数为55.6%,环比上升8.5个百分点;原材料库存指数为55.7%,环比上升8.0个百分点,表明企业对后市持有乐观预期,加大备货力度,以待年后迅速投产。  图2
2016年以来生产指数、采购量指数、进口指数和原材料库存指数变化情况    (二)钢市需求有所回升  1月份,新订单指数为53.4%,环比上升13.9百分点,新出口订单指数为44.1%,环比上升8.3个百分点,两个指数均有较大幅度回升。由于今年冬季有暖冬迹象,所以整体工地需求并没有出现断崖式下滑,况且春节时间较早,部分终端赶工迹象也比较明显,因此导致了本月整体钢市需求回升。此外,新年资金面的由紧转松以及中美贸易战进入缓和期等因素影响,市场的整体预期也由悲观专为观望甚至偏乐观。从监测的沪市终端线螺采购数据来看,1月份沪市线螺终端日均采购量上升12.01%,较上月逆势回升。  图3
2016年以来新订单指数、新出口订单指数变化情况    图4
2017年6月份以来沪市终端线螺每周采购量监控    (三)钢厂库存减少
社会库存有所回升  1月份,在钢厂产量下降和市场需求回升的共同作用下,钢厂产成品库存明显下降。产成品库存指数为42.4%,环比下降6.4个百分点。据中钢协统计数据显示,1月上旬末,全国重点钢铁企业钢材库存量1126.79万吨,较上一旬末下降1.05%。  社会库存方面,全国20个城市5大品种钢材社会库存总量环比有所回升。据中钢协统计,本月社会库存总量854万吨,环比上升3.6%。其中钢材市场库存总量749万吨,上升3.8%,港口库存105万吨,上升2.7%。分品种看,本月5大品种钢材社会库存环比各有升降,其中热轧卷板库存环比上升4.4%,冷轧卷板库存环比上升0.1%,中厚板库存环比下降6.1%,线材库存环比上升14.8%,螺纹钢库存环比上升5.6%。  图5
2016年以来产成品库存指数变化情况    (四)钢材价格振幅收窄  1月份,国内钢材需求有所回暖,价格小幅震荡。卓钢链数据显示,1月2日,上海螺纹钢指数为3788元/吨,到1月25日,上海螺纹钢指数为3819元/吨,单月最大振幅为53元/吨。在春节将至和冬季天气因素两方面作用下,1月国内钢材市场成交量减小,振幅收窄,价格没有明显波动。  图6
2017年以来上海螺纹钢指数变化情况    (五)原材料价格下降趋势明显放缓  1月份,国内原材料价格下降趋势明显放缓,部分原材料价格出现回升。原材料购进价格指数为47.8%,环比上升6.6个百分点。截止到1月29日,河北地区普碳方坯价格为3430元/吨,较上月末上升50元/吨;山东地区废钢价格为2200元/吨,较上月末上升70元/吨;江苏地区65-66品味干基铁精粉价格为715元/吨,较上月末上升15元/吨,普式62%铁矿石指数为78.7美元/吨,环比上升8.06%。  图7
2016年以来购进价格指数变化情况    (六)资金面趋于宽松  据央行数据,2018年12月份新增人民币贷款1.08万亿元,同比多增4995亿元。12月份社会融资规模增量为1.59万亿元,比上年同期多33亿元。12月末M2同比增长8.1%,增速比上月末高0.1个百分点,与上年同期持平;
M1同比增长1.5%,增速与上月末持平,比上年同期低10.3个百分点;
M0同比增长3.6%。全年净投放现金2563亿元。从12月信贷数据来看,国内资金整体流动性较11月份继续改观,且相比去年同期水平也有一定提高,可以看出目前整体资金环境还是相对较为宽松的。此外,从当前市场预期来看,整体货币流动性由收紧趋于宽松的概率较高,因此一些资金密集型行业接下来的发展将迎来一定机会。当然,资金对行业的选择依然会制约相关产业的进一步发展,所以钢铁行业能否因此获益,还需要持续观察。  二、后市研判  (一)新基建项目预期拉动钢铁市场  在稳增长的大背景下,5G、人工智能、工业互联网、物联网等新基建成为未来几年内聚焦重点,将为我国经济带来新增长点,预计未来三年拉动投资将超过4万亿元。其中三大电信运营商在5G领域的总投资规模将达1.3万亿元至1.4万亿元人民币,5G相关的终端设备、天线、射频、模块等产业链均有钢铁行业密切相关,预期将有效拉动钢铁行业发展。同时国内继续大力补短板并淘汰落后产能,家电、汽车等热点产品也有不同程度的政策利好,这些也都会提升钢材需求。  (二)淡水河谷溃坝事故的影响不容忽视  1月25日,巴西淡水河谷发生溃坝事故,并宣布将继续停止10座大坝的运营,预计将影响4000万吨铁矿石产量,这一事故对全球铁矿石市场造成重大影响。事故发生后,国际铁矿石价格迅速抬升,国内铁矿石港口现货价格也相应上涨。尽管淡水河谷表示会调剂产量,增加其他矿区的供给,但2019年淡水河谷减产几成定局,或将影响全球的铁矿石供给格局,促使铁矿石价格走高。淡水河谷对我国钢铁行业的影响不容忽视,首先我国是淡水河谷铁矿石的主要买家,其减产直接影响到我国铁矿石进口,即便能寻找到替代货源,也会在影响我国整体进口数量、成本和格局;其次是淡水河谷事故可能引发全球主要矿商对安全问题的重视,从而开展各种形式的相关工作,在短期内影响铁矿石的供给。因此,我国应持续关注淡水河谷事故的影响,采取适当措施予以应对。  综合来看,1月份钢铁行业总体有所上扬,虽然钢厂生产有所缩减,钢贸商补库意愿不如往年强烈,但由于暖冬和年后赶工等因素的叠加,市场需求有明显回升,外部需求也有好转,企业原材料备货意愿较强,对后市预期较为乐观。同时也要关注国际铁矿石市场的走势,采取适当的应对措施。预计2月份春节过后,钢厂可能迅速进入生产状态,且钢铁市场在政策利好、资金面趋松和需求扩张的共同作用下,会有一个趋于活跃的过程,钢价有一定的震荡上行空间。(任何转载,必须与中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会取得联系,未经许可,任何单位或者个人本文)  

  《唐山劳动日报》日前刊发《曹妃甸区今年计划实施亿元以上产业项目316个》一文。文章透露,今年曹妃甸将加速打造精品钢铁基地,积极引进一批钢铁深加工项目,启动唐银、唐钢不锈钢、文丰钢铁整合搬迁,确保首钢二期一步全面完工。  文章内容如下:  从1月29日召开的曹妃甸区二届人大四次会议上获悉,曹妃甸区确定今年为“攻坚提升年”,将在“六大攻坚”上求突破、在“六项提升”上促跨越,尤其是项目建设将保持强劲态势。全年计划推进项目440个,总投资投4346.7亿元。其中,实施亿元以上产业项目316个,总投资3886亿元。重点加快95个续建项目进度,确保151个项目开工和80个项目完工投产。  在加速产业聚集上,实施主导产业强基工程项目64个,推动现代化工、精品钢铁、装备制造等主导产业迈向中高端。强力推进石化基地建设,加大精细化工项目招引力度,确保中化旭阳炼化一体化、金昇阳420万吨PTA、翔鹭化纤129万吨短胶纤维等项目全面开工;加速打造精品钢铁基地,积极引进一批钢铁深加工项目,启动唐银、唐钢不锈钢、文丰钢铁整合搬迁,确保首钢二期一步全面完工;加快装备制造产业集聚,推进金隅盾石电器等项目签约落地,推动中铁十六局高端装备制造等项目建成投产。实施新兴产业培育工程项目50个,拉伸新兴产业链条。实施服务业升级工程项目86个,全力发展现代物流业,加大港口物流、铁路物流、化工物流、冷链物流、现代金融业、研发设计和信息服务业等引进力度,力促服务业增加值增长11%以上。实施京津产业汇聚工程,加快京冀曹妃甸协同发展示范区和滨唐(曹妃甸)协同发展示范产业园区建设,年内引进亿元以上京津产业项目100个以上、开工50个以上、完工20个以上。  在释放港口优势上,致力打造大港口、畅通大通道、发展大贸易。推进煤码头六期七期、中铁铁路物流中心、唐山LNG应急调峰保障工程及2号泊位等项目建设,力促新天LNG接收站、中化旭阳30万吨原油码头和液体石化码头、汽车滚装码头落地开工,不断提升港口通过能力。抓实一港池、二港池等航道升级工程,提高港口智能化水平。开通韩国、东南亚等外贸集装箱直航线3条。加快打通对外铁路“大动脉”,启动建设港前物流站、公转铁装车线等6项铁路集疏运体系项目,加快推进汉曹铁路、迁曹铁路扩能等工程,实现“公转铁”2000万吨,全力畅通港区海铁联运“内循环”。  在提升城市功能品质上,坚持产城融合、港城融合,深入实施“一港双城”战略,加快建设海碧岸绿、湾美滩净、蓝绿交织的宜居品质之城。其中,围绕完善城市功能,推动天津滨海新区至曹妃甸段高铁开展前期工作、通用机场开工建设,实施渤海大道绿化提升等91项城市重点基础设施建设。围绕提升城市形象,抓好高校区域、恒大区域、富力和珠江区域3大片区开发。围绕繁荣城市经济,加快中铁十六局配套住宅、金隅大成郡等项目建设,确保中鹰黑森林、荣城华府等项目年内全面完工,协调推进楼宇经济、金融服务、信息中介、商务会展等产业聚集,加速发展城市旅游业,力争旅游综合收入突破42亿元。

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