1 2006-2014年中国对拉美钢材出口情况  图表 2,其中交叉型乘用车产销分别下降18.1%和19.2%

大冶特钢17日晚间发布的2015年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入、营业成本分
别为304,485万元、263,938万元,同比分别下降20.02%、22.78%;营业利润15,830万元,同比增加3.65%;实现利润总额、
归属于上市公司股东的净利润分别为16,435万元、13,877万元,同比分别增加7.16%、5.42%;报告期内,公司生产钢53.14万吨,同比
下降7.27%;生产钢材66.53万吨,同比下降4.55%;销售钢材65.88万吨,同比下降5.62%。对于业绩变化,公司表示,2015年上半年,国内钢铁行业产能依然严重过剩,行业复苏依然乏
力,效益下行压力很大,特钢市场持续低迷,微利“新常态”继续维持。在此情况下,公司继续坚持“棒材调结构、锻材上高端”的方针,持续进行产品结构调整,
创新经营管理模式,取得了一定的经济效益。

2015年是中国经济运行相对最困难的一年,2015年1-6月份,全国固定资产投资同比名义增长11.4%,而6月PPI环比下降0.4%,同比下降4.8%,PPI已经连续40个月为负值,超过亚洲金融危机时纪录。在我国经济环境下行的情况下,汽车市场增速出现明显的放缓,这对钢材市场又有怎样的影响呢,本文对此进行简要的分析。  一、我国汽车产销量出现明显下降  据中国汽车工业协会提供的数据显示,6月我国汽车产销同环比均出现明显下降。6月,汽车生产185.08万辆,环比下降5.8%,同比下降0.3%;销售180.30万辆,环比下降5.3%,同比下降2.3%。汽车月度销量已经连续3个月出现同比回落。1-6月,汽车产销量分别为1209.50万辆和1185.03万辆,同比增长2.64%和1.53%,比1~5月回落0.53个百分点和0.71个百分点,比上年同期回落6.96个百分点和6.93个百分点。2015年,我国车市微增长已成定局。  图表1
2000年-2015年我国汽车产销量及同比变化情况  从具体车型数据看,商用车产销下跌明显,乘用车中MPV和SUV产销数据较好。1-6月,商用车产销分别完成176.80万辆和176.02万辆,比上年同期分别下降14.8%和14.2%。商用车市场产销持续下降的时间已经超过7个月,这种下降趋势短时间内还不可能改变。1-6月,乘用车产销分别完成1032.9万辆和1009.46万辆,比上年同期分别增长6.3%和4.8%,增幅分别回落4.8和6.3个百分点。其中交叉型乘用车产销分别下降18.1%和19.2%。交叉型乘用车市场的下降幅度甚至比商用车市场还要大,而且其未来的下滑趋势同样基本不可避免;轿车产销分别下降4.4%和5.9%,轿车市场在这八个月的时间跨度内,有两个月出现了正向增长,随后又延续去年10月、11月的下降态势;SUV产销继续保持高速增长,分别为47.6%和45.9%;MPV产销增速分别为16.2%和15.1%。不过,由于商用车市场、轿车、交叉型乘用车占到整个汽车市场的比重共计达到68.7%,因此,比重相对较小的SUV、MPV市场的高速增长很难挽救整个市场的回暖。  图表2
我国汽车车型产销量及同环比变化情况  二、汽车行业增速下滑对钢材市场的影响  2.1钢材主要下游分析  钢铁工业作为重要基础产业,支撑了国民经济和下游用钢行业的快速发展。钢材的下游行业主要是房地产、基础设施建设、机械、汽车、造船、家电等。2014年以来,我国经济增速放缓,经济下行压力加大,经济结构调整和转型升级效果有所显现。钢铁下游行业中虽然需求增长较快的是汽车行业,但增速已出现一定的回落趋势。  从下表可看出,2014年汽车行业用钢量占粗钢表观消费量的7.4%,并且其增速大于粗钢表观消费量增速,汽车行业用钢量占粗钢表观消费量的比例会越来越大。并且由于汽车用钢是钢材行业的金字塔产品,附加值高,因此汽车行业增速下滑在很大程度上会影响钢材市场的走势。  图表3
2008-2014年的粗钢表观消费与汽车用钢量   2.2汽车行业用钢分析  汽车用钢品种主要包括钢板、优质钢(齿轮钢、轴承钢、弹簧钢等特殊钢)、型钢、带钢、钢管、金属制品等。汽车工业的发展,对钢铁材料提出了更高的要求。汽车用钢中的板材(包括热轧钢板、冷轧钢板和镀层板)是生产汽车的最主要原材料,各种钢材在汽车总重量中所占比例为70%左右,其中钢板占52%,优质钢(齿轮钢、轴承钢及弹簧钢等)占31%,带钢占6.5%,型钢占6%,钢管占1%,金属制品及其它占5%。  图表4
汽车用钢品种占比  数据显示,不考虑汽车零部件对于钢材的需求,1月-6月份,我国汽车用钢消费量达到1947万吨,1月-6月分别为365万吨、258万吨、373万吨、342万吨、318万吨、291万吨。汽车用钢消费量趋势与汽车产销量趋势基本一致。如果考虑汽车零部件对于钢材的消费,2015年上半年,我国汽车行业用钢消费量约为2750万吨。  图表5
汽车用钢消费量  三、汽车产销量增速下滑对钢材市场的影响预判  从汽车用钢供给端看,未来两年会新增1400万吨左右的产能。由于汽车钢产品附加值相对较高,国内钢厂积极布局,尤其是冷轧汽车用钢更是成为了钢企抢夺的重地。据不完全统计,2015-2016年度有8条冷轧镀锌汽车板产线投产,加之2014年没有完全释放产量的新线,预计未来两年冷系汽车板产量仍有1300-1500万吨的新增。相对冷轧整个产线2500万吨的总产能,增产占到了3/5比例。而其中宝钢湛江项目、武钢防城港项目,以及鞍钢重庆、广州、本部三条产线将是焦点,将很快达到批量生产,这对汽车用钢市场冲击较大。整体看,未来两年汽车用钢产量将有大幅提升,市场竞争愈发激烈。  图表6
2015-2016年拟建汽车用钢产线统计  从汽车用钢需求端看,汽车未来增长将趋缓。受GDP增速缓中趋稳的影响,汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段,在今后不出现影响较大刺激政策的前提下,我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。研究中心对各细分车型产量增速预测如下:2015年乘用车中轿车增速为0.4%,SUV为10.7%,MPV为15.0%,交叉型用车增速同比下降0.6%,商用车中货车增速为0.6%,客车增速为2.8%。预计2015年全年汽车产量增速为3%。  图表7
2015年汽车销量及耗钢量预测  据调查,生产一辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16t,SUV和MPV乘用车的钢材单耗为1.55t,交叉型乘用车的平均单车耗钢量为0.88t,货车的平均单车耗钢量为3.42t,客车钢材(含底盘)单耗为4.49t。由此可预计2015年汽车用钢量约为4003.4万吨。如果考虑汽车零部件对于钢材的消费,2015年汽车行业用钢的总需求量预计为5600-5700万t之间。  综上所述,随着汽车产销增速明显放缓,国内汽车用钢需求将受到一些影响。未来两年汽车用钢产能将有大幅提升,且目前汽车产销数据下降主要是商用车产销量的大幅下滑导致的,商用车包括客车和货车,相对而言其对于钢材需求量更多一些。因此,近几个月汽车用钢量下降幅度会大于汽车产量下降的幅度。短期内汽车用钢将会供大于求,市场竞争愈发激烈,这或将给钢材市场带来一定的压力。

拉美地区是中国钢铁重要的海外市场,拉美钢铁行业的发展对中国钢材出口形势有很大影响。本文通过简要分析拉美地区钢铁市场在进口钢材的影响下出现的变化以及对该地区钢材进口形式产生的影响,同时对拉美地区未来发展趋势做出预测,为中国企业海外市场的开拓提供参考。  一、中国对拉美地区钢材出口增长迅速  拉美地区是中国钢铁重要的海外市场,近年中国对拉美地区钢材出口一直处于稳步增长的状态,2014年出口达到830万吨的历史高位,同比增长56%,占我国钢材出口总量的9.8%。  从产品出口结构上看,中国向拉美地区出口的主要是扁平材,2014年占出口拉美总量的67%,其中主要品种为合金板卷(220万吨)、热浸镀锌(110万吨)和冷轧板(100万吨)。长材出口230万吨,其中线材120万吨、棒材85万吨。  图表
1 2006-2014年中国对拉美钢材出口情况  图表 2
2014年中国钢材出口拉美品种结构  二、进口钢材冲击拉美当地钢材市场  拉美地区一共有34个国家,这些国家经济发展水平大多处于发展中国家或者是不发达国家的阶段,对基建等建设项目投入高,因此对于钢材的需求量很大。之前可以说是由于拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求,必须通过进口来满足,但近几年拉美钢铁产业发展很快,已经有能力满足本地需求,但钢材进口仍快速增长。同时,由于全球经济的放缓,拉美地区钢材出口受阻,钢材贸易逆差持续扩大,长期的国际贸易不平衡已经影响了拉美钢铁产业结构,同时大量低价进口钢材也抑制了该地区钢铁的生产。进口钢材已经成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。  图表
3 2006-2014年拉美地区钢材生产情况  图表 4
2006-2014年拉美钢材进出口情况  一方面,拉丁美洲钢铁的消费越来越多是通过进口来满足。2014年拉美地区进口成品钢材1842万吨,同比增长3%,进口资源占当地约27%的市场份额。此外,由于全球钢铁产能过剩及需求放缓,拉丁美洲钢铁的出口量也在下降,因此导致了该地区产量的下降。比如,
拉美地区钢铁产业规模最大巴西2014的产能利用率为69%,而历史平均水平为86%。  另一方面,据拉美钢铁协会(Alacero)调查和研究发现,钢铁进口总额每增加100万美元,拉美地区金属-机械部门就会流失46-64个直接、间接或衍生的就业岗位,目前拉美地区钢铁行业已经出现就业人数下降的趋势。  同时,较低的利润导致了钢铁行业投资的疲软。目前,拉丁美洲的钢铁产业正在面临“荷兰病”:矿业部门繁荣而金属-机械部门客户基础薄弱的困扰,该地区正朝着“去工业化”方向发展,长此以往,其钢铁产业将完全失去其客户基础,钢铁产业将日渐衰落。  图表
5 2006-2014年拉美钢铁就业人数变化情况  图表 6
2006-2013年拉美钢铁行业投资情况  与此同时,大量低价格钢材的进口,引起了不公平贸易关税的产生。拉美地区先后有秘鲁、墨西哥、巴西等国家对我国钢材出口提起或计划提起反倾销调查。  三、中国钢材对拉美出口面临的挑战  受世界经济不景气、国际贸易低迷、大宗商品价格震荡以及国内问题等多种因素影响,近年拉美地区经济持续放缓,2014年经济增长仅为1.1%,成为全球增速最缓慢的地区之一。受此影响,该地区钢铁需求增速出现逐年下降的趋势。2014年拉丁美洲成品钢材表观消费量至6950万公吨,同比仅增1%。随着外部经济环境的好转,拉加地区经济增长有望提升,但仍面临诸多风险,未来钢铁需求增长预期并不乐观。  图表
7
2006-2016年拉美成品钢材消费及预测  同时,随着中国钢材对拉美地区的大量出口,已经对当地产生了一些消极的影响,必然会导致当地的竞争对手采取措施来保护自己的利益。拉美钢铁协会(Alacero)称该协会已建议拉丁美洲各国政府立即采取措施控制来自中国等国家的钢材进口。可以预见,未来针对中国钢材出口的贸易争端会越来越多。  四、中国钢材对拉美出口存在的机遇  未来拉美钢铁工业发展依然存在巨大的机遇,钢材消费强度刚刚进入快速增长阶段。随着拉美国家家庭收入增加,将带动钢材消费增长。过去6年,拉美人均粗钢表观消费量增长相对较为平缓。尽管拉美国家人均GDP与世界其他发展中国家相当,2014年拉美人均粗钢表观消费量只有129kg,仍远低于世界平均水平。  建筑业是拉美地区最大的钢铁需求行业,近年政局动荡、项目延期、信贷偏紧以及经济放缓限制了这一行业的发展。不过,近期一些国家的动向表明该地区建筑业呈现出复苏势头,建筑用钢市场仍然可期。巴西政府启动的特殊项目,如2016年奥运会场馆及近期其他基建项目等进展速度落后于预期,政府已将部分项目转包给私人承包商,可能会加快进程。2014年秘鲁建筑业产值虽然放缓,随着国内大型基础设施项目的陆续启动将得以恢复增长,譬如南方天然气管道项目和利马地铁2号线项目。墨西哥建筑业自2014下半年已有复苏现象。  汽车产业是拉美地区最具吸引力的市场之一。虽然从2014年开始,拉美汽车销售增长停滞,但目前拉美地区汽车市场总体形势并不太糟,且各国之间的情况相差很大,特别是墨西哥以及哥伦比亚汽车销售不断增长,巴西、委内瑞拉和智利的汽车销售有所下降,阿根廷汽车销售开始反弹,同时还有许多企业如宝马、起亚、奥迪、本田、日产和马自达等已经开始了其在拉美地区的扩张计划,拉美汽车用钢市场仍有较大发展潜力。  图表
8 2014年主要国家人均成品钢材消费量 图表 9
2014年拉美地区钢材消费下游行业分布  五、结语  随着中国经济增速放缓至二十年来从未有过的低点,在内需不足及竞争激烈的情况下中国钢材加大了对海外市场的输出。拉美地区不断增长的钢铁需求,确实给中国钢铁业的发展带来了一次机遇,但当地经济的放缓以及贸易摩擦的频发也给未来中国钢材出口带来了诸多挑战。因此,中国企业在钢材出口方面应该注意出口节奏,建立稳定的出口渠道,同时立足于出口目的国(地)的市场需求,通过转型升级、结构调整和创新驱动,由出口中低端产品向中高端产品发展。针对贸易摩擦,可以通过对话方式作为解决矛盾的优先选择,最终达到与国外产业合作共赢的目的。

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